Équipes établies par les règles

Notre fonction d'équipes établies par les règles offre la possibilité aux administrateurs d'automatiser et de mapper leurs équipes ainsi que leurs membres, en fonction de leurs segments. Essentiellement, cette fonction est un hybride des équipes synchronisées et des segments.


L'option d'équipes établies par les règles ; est disponible qu'avec un abonnement Officevibe Premium. De plus, cette option doit être utilisée que si le besoin est identifié, par exemple, si un gestionnaire doit être assigné à un groupement basé sur un segment. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer à gérer votre compte Officevibe par le biais des équipes manuelles ou de Segments.

Comment faire:

Créer votre équipe via un segment existant

1. Si vous êtes administrateur du compte, cliquez sur l'icône de paramètres dans le coin supérieur droit de votre page et sélectionnez Segments dans la section Données et informations. 

 

Donees.jpg

 

2. Sélectionnez le segment à partir duquel vous souhaitez créer une équipe établie par les règles, ou créez un nouveau segment pour lequel vous souhaitez baser une équipe établies par les règles, s'il cela n'a pas déjà créé. 

Remarque : vous pouvez apprendre comment créer des segments ici.

Liste.jpg

 

3. Créez l'équipe en cliquant sur Créer une équipe à partir de ce segment.

Creer_une_equipe.jpg

4. Une fenêtre apparaîtra, vous permettant de mettre à jour les détails de l'équipe établie par les règles. Dans cette fenêtre, vous pouvez utiliser les zones désignées pour : 

  • Choisir un nom d'équipe.
  • Attribuer un ou plusieurs gestionnaires d'équipe dans la case prévue à cet effet.
  • Choisir la couleur d'identification de votre nouvelle équipe.
  • Utiliser le bouton à bascule pour apporter des données historiques à la nouvelle équipe afin de s'assurer que les données de cette équipe ne commencent pas à partir de sa date de création.
  • Cliquez sur Créer l'équipe pour enregistrer vos mises à jour.

Remarque : Vous pouvez également visualiser le segment associé dans cette fenêtre (encadrée). 

Remarque : Lorsque vous choisissez le nom de votre nouvelle équipe, gardez à l'esprit que vous devrez être capable de faire la distinction entre le segment lié et l'équipe. 

Vous obtiendrez une nouvelle fenêtre d'en-tête vous informant que les nouveaux changements qui apparaîtront sous peu. 

Pop_up.jpg

 

6. Vous pouvez vérifier que la synchronisation ait bien été réussi en retournant dans vos Segments. Vous verrez que le segment est synchronisé et que le segment a maintenant créé une équipe établie par les règles, en recherchant l'icône de synchronisation. A partir de ce moment, aucune modification ne peut être apportée au segment sans affecter la nouvelle équipe. 

Ce_segment.jpg

 

7. Lorsque vous cherchez vos équipes et vos segments établies par les règles dans la barre de recherche "accès rapide", ils apparaîtront tous les deux, mais le segment sera différencié par le "S" qui lui est accolé.

Team_and_Segment.jpg

 

8. En cliquant sur l'équipe, vous serez amené aux données de l'équipe établie par les règles, par le biais du la page d'accueil de l'équipe, où vous pourrez voir les membres, les données du sondage et les objectifs de l'équipe. 

Team_view.jpg

 

Visualisez et modifiez vos équipes établies par les règles :

1. Si vous êtes un administrateur du compte, cliquez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit de votre page et sélectionnez équipes établies par les règles dans la section Gestion des membres et des équipes. 

 

Parametres.jpg

 

2. Vous arriverez ensuite à la liste de vos équipes Officevibe et c'est sur cette page que vous pouvez attribuer un segment différent à l'équipe, au cas où le mauvais segment aurait été synchronisé initialement. 

Vous pouvez commencer à taper le nom du segment dans la case à côté du nom de l'équipe et une fois le segment sélectionné, assurez-vous de mettre à jour l'équipe. 

 

Gerer.jpg

 

3. Après la réaffectation du segment, une fenêtre apparaîtra pour confirmer que cette action effacera les informations précédentes contenues dans l'équipe, afin qu'elles correspondent mieux.

Pop_up2.jpg

 

4. Une fois que vous aurez cliqué sur Synchroniser, une autre fenêtre contextuelle vous informera que vos modifications seront appliquées momentanément.

 

Pop_up3.jpg

 

Détacher une équipe d'un segment : 

1. Si vous voulez annuler vos changements, vous pouvez accéder aux informations de l'équipe et cliquer sur Détacher du segment.  Cela transformera l'équipe établie par les règles règles en une équipe manuelle et ne sera plus synchronisée avec les détails du segment.

Detacher.jpg

 

 

2. Une fois que vous avez cliqué sur Détacher l'équipe du segment, une fenêtre apparaîtra et vous devrez confirmer l'action que vous essayez de prendre. 

REMARQUE : Si vous utilisez une intégration personnalisée, toutes les équipes qui ont été précédemment synchronisées en tant qu'équipes établies par les règles, transformées en équipes manuelles, et non ajoutées dans vos fichiers d'intégration personnalisée, seront remplacées et supprimées. Ne désynchronisez pas les équipes établies par les règles que vous souhaitez conserver si vous avez une intégration personnalisée.

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