Équipes et segments

Les fonctionnalités décrites dans cet article seront bientôt disponibles.

Les équipes et les segments servent dans le cadre d’un grand nombre de fonctionnalités Workleap, notamment les sondages éclair et les rapports sur ces derniers. Consultez les sections ci-dessous pour apprendre comment regrouper efficacement les utilisateurs et utilisatrices de votre organisation en équipes et en segments.

Pour ajouter des utilisateurs ou utilisatrices aux équipes, vous pouvez procéder manuellement ou automatiquement via un ensemble de règles. Pour pouvoir être ajouté(e)s automatiquement à des segments, les utilisateur(rice)s doivent respecter les règles associées à ce dernier.
Les équipes et les segments sont des fonctionnalités payantes.

Équipes 

Les équipes permettent de regrouper les utilisateur(rice)s qui travaillent ensemble sous la houlette d’un(e) même gestionnaire d’équipe (voire de plusieurs). Vous pouvez visualiser et gérer toutes les informations relatives aux équipes de votre organisation depuis la liste des équipes.

Liste des équipes 

La liste des équipes constitue votre point d’entrée pour gérer vos équipes. Elle vous permet tant de créer des équipes que de modifier les équipes existantes ou de les supprimer. Pour accéder à la liste des équipes, sélectionnez l’option Équipes dans le menu latéral de Workleap.

Filtrer la liste des équipes 

Sélectionnez pour ouvrir le volet des filtres. Vous pouvez filtrer les équipes par type ou en fonction du statut associé à leur gestionnaire. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher des équipes au moyen de leur nom.

Les filtres appliqués sont visibles en haut de la liste des équipes. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à côté de celui-ci.

Créer une équipe 

Pour créer une équipe :

  1. Sélectionnez l’option Équipes dans le menu latéral pour ouvrir la liste des équipes.
  2. Sélectionnez l’option
  3. Saisissez le nom de l’équipe.
  4. Sélectionnez une couleur d’équipe (celle-ci apparaîtra dans la liste des équipes).
  5. Attribuez un(e) ou plusieurs gestionnaires d’équipe parmi les membres de l’équipe.
  6. Sélectionnez un type d’équipe (voir la section Types d’équipes pour plus d’informations).
  7. Passez en revue les membres de l’équipe, ainsi que ses sous-équipes.
    • Si vous le souhaitez, cliquez sur Ajouter un utilisateur pour ajouter une nouvelle personne à l’équipe.
  8. Cliquez sur pour créer l’équipe.

Modifier une équipe 

Pour modifier une de vos équipes :

  1. Sélectionnez l’option Équipes dans le menu latéral pour ouvrir la liste des équipes.
  2. Trouvez et sélectionnez l’équipe que vous souhaitez modifier.
    • Si nécessaire, utilisez les filtres pour trouver l’équipe que vous recherchez dans la liste.
  3. Modifiez l’équipe comme vous le souhaitez.
    • Vous pouvez modifier le nom, la couleur, les gestionnaires, le type, les membres ou les sous-équipes d’une équipe.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Toutes les modifications apportées aux membres de l’équipe apparaissent dans la section modifications en attente.

Supprimer une équipe

Pour supprimer une équipe :

  1. Sélectionnez l’option Équipes dans le menu latéral pour ouvrir la liste des équipes.
  2. Trouvez et sélectionnez l’équipe que vous souhaitez supprimer.
    • Si nécessaire, utilisez les filtres pour trouver l’équipe que vous recherchez dans la liste.
  3. Cliquez sur Supprimer l’équipe pour effectuer l’action correspondante.

Types d’équipes

Équipes définies manuellement

Pour les équipes définies manuellement, un(e) administrateur(rice) doit ajouter ou supprimer manuellement des membres de l’équipe pendant la phase de création d’équipe ou bien en modifiant une équipe existante.

Équipes fondées sur des règles

Dans le cadre d’équipes fondées sur des règles, les membres de l’équipe sont automatiquement ajouté(e)s à l’équipe en fonction d’un ensemble de règles défini. Lorsque vous sélectionnez ce type d’équipe, la plateforme vous invite à définir les règles de l’équipe.

Avec ce type d’équipe, il n’est pas possible de créer de sous-équipes.

Définir des règles

Tout d’abord, choisissez le niveau de correspondance attendu pour qu’une personne puisse être membre de l’équipe :

  • Toutes les règles suivantes : les membres de l’équipe sont ajouté(e)s à l’équipe si leur profil respecte toutes les règles établies.
  • L’une des règles suivantes : les membres de l’équipe sont ajouté(e)s à l’équipe si leur profil respecte au moins une des règles définies.

Sélectionnez ensuite l’option Ajouter la règle pour créer une règle. Chacune des règles est composée d’une propriété, d’une condition et d’une valeur.

Chaque ligne constitue une règle. Vous pouvez ajouter autant de règles que vous le souhaitez à votre équipe. Si vous souhaitez supprimer une règle, cliquez sur le X à côté de celle-ci.
Vous pouvez mettre à jour les règles associées à votre équipe à tout moment en modifiant cette dernière.

Pour chaque équipe fondée sur des règles, un minimum d’une règle doit être défini.

Segments

Les segments vous permettent de regrouper les utilisateur(rice)s par propriété. Les segments ne sont associés à aucun(e) gestionnaire et les utilisateur(rice)s qui en font partie ne travaillent pas nécessairement au sein de la même équipe. Par exemple, vous pouvez créer un segment pour les utilisatrices qui ont rejoint votre organisation au cours des six derniers mois.

Liste des segments

La liste des segments vous permet de visualiser, de créer, de modifier ou de supprimer les segments de votre organisation. Pour accéder à la liste des segments, sélectionnez l’option Segments dans le menu latéral de Workleap.

Créer un segment

Pour créer un segment :

  1. Sélectionnez l’option Segments dans le menu latéral pour ouvrir la liste des segments.
  2. Cliquez sur Nouveau segment.
  3. Saisissez le nom du segment.
  4. Définissez les règles et les propriétés du segment.
    1. Sélectionnez le niveau de correspondance attendu pour qu’une personne puisse faire partie du segment.
    2. Sélectionnez ensuite l’option Ajouter la règle pour effectuer l’action correspondante.
      • Chaque règle est composée d’une propriété, d’une condition et d’une valeur.
      • Vous pouvez ajouter autant de règles que vous le souhaitez à votre segment.
      • Pour chaque segment, un minimum d’une règle doit être défini.
      • Pour supprimer une règle, cliquez sur le X à côté de celle-ci.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le segment. Celui-ci s’affichera désormais dans la liste des segments.
En tout temps, vous pouvez cliquer sur Retirer pour annuler vos choix et revenir à la liste des segments.

Modifier un segment

Pour modifier un segment existant :

  1. Sélectionnez l’option Segments dans le menu latéral pour ouvrir la liste des segments.
  2. Sélectionnez le segment que vous souhaitez modifier.
    • Si nécessaire, utilisez la barre de recherche pour le trouver.
  3. Apportez les modifications désirées.
    • Vous pouvez modifier le nom, les règles ou les propriétés d’un segment.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un segment

Pour supprimer un segment :

  1. Sélectionnez l’option Segments dans le menu latéral pour ouvrir la liste des segments.
  2. Sélectionnez le segment que vous souhaitez supprimer.
    • Si nécessaire, utilisez la barre de recherche pour le trouver.
  3. Cliquez sur Supprimer le segment pour effectuer l’action correspondante.
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